In korte tijd 'live' met Microsoft Dynamics™ CRM inclusief CRM Leden met onze Basis implementatiemethode. In deze implemantatie wordt de software geïnstalleerd, lezen wij onze template in en implementeren wij Microsoft Dynamics™ CRM.
Tijdens deze korte implementatie zullen we de volgende activiteiten uitvoeren:
| Activiteiten |
Toelichting |
| Kick-off |
Tijdens de kick-off wordt de doelstellingen, de scope en de planning met de projectgroep besproken |
| Installatie Microsoft Dynamics CRM en CRM Leden |
Binnen de basis implementatie wordt Microsoft Dynamics CRM omgeving op uw server geïnstalleerd. Daarnaast installeren we samen met u een cliënt installatie uit op één werkplek |
| Inlezen Cayentis template |
Op basis van onze ervaring hebben we de standaard CRM inrichting alvast beter afgestemd op de Nederlandse markt en de wensen binnen onze branches |
| Inventarisatie workshop |
Tijdens deze workshop wordt een overview gegeven van de entiteiten die binnen de basis implementatie worden uitgerold |
Inrichting onderstaande entiteiten:
· Leads
· Bedrijven
· Contactpersonen
· Activiteiten en agendabeheer
· Verkoopkansen of aanvragen
· Lidmaatschappen
· Donateurschappen
· Facturatie
· Betalingen |
De genoemde entiteiten worden besproken en de aanpassingen worden gezamenlijk uitgevoerd. Per entiteit worden maximaal 10 velden aangemaakt, gewijzigd en of verwijderd.
Indien sprake is van extra wensen kan hiervoor ook een begroting gemaakt worden.
|
| Uitleg van de standaard rapportage mogelijkheden via Excel |
Tijdens deze sessie wordt uitgelegd welke standaard rapportage mogelijkheden Microsoft CRM heeft |
Inrichting business units en gebruikers rollen
|
Het systeem wordt ingericht conform de organisatiestructuur van de klant en de gewenste autorisaties
|
Projectmanagement
|
Het project wordt samen met de projectmanager van de klant gepland en bewaakt. Zodat het project binnen budget en tijd kan worden opgeleverd |
Extra’s
• Installatie van de Standaard Covaris template
• Als naslagwerk het CRM boek “Working with Microsoft Dynamics CRM”
Uitgangspunten
• Beschikbaarheid van een kerngebruiker voor 2 dagen per week gedurende de doorlooptijd van het project
• Doorlooptijd van het project is maximaal 6 weken
• Kerngebruiker wordt opgeleid tijdens implementatie
• Eindgebruikers worden opgeleid door de kerngebruiker
• Standaard functionaliteit van Microsoft Dynamics
Klantwerkzaamheden
• Installatie CRM clients
• Systeem en applicatiebeheer
• Uitwerken klantwensen m.b.t. Microsoft CRM
• Aanpassen weergaven en lijsten
• Uitwerken werkinstructies
• Trainen eindgebruikers
Exclusief
• Conversies en interfaces
• Maatwerk en javascripts
• Inrichting van e-mailrouter
• Inrichting IFD
• Klantspecifieke rapportages
• E-mail- en Word-sjablonen
• Workflows